Acquisizioni e fusioni
Due diligence, negoziazione contratti, SPA, signing e closing. Operazioni mid-market in Italia e operazioni cross-border verso UE, UK e USA. Affianchiamo sia il buyer side sia il seller side.
Approfondisci la practice
— Boutique M&A · Milano · dal 2008
Operazioni straordinarie
Operazioni straordinarie
condotte con ordinaria precisione.
M&A, banking & finance, capital markets, private equity e diritto societario. Affianchiamo imprenditori, fondi di investimento e istituzioni finanziarie in operazioni domestiche e cross-border.
Via Visconti di Modrone · Milano
Quattro aree,
un'unica logica industriale.
Operiamo dove il diritto incontra il valore di un'impresa o di un patrimonio. Le nostre aree di competenza si sovrappongono spesso: un'acquisizione è sempre anche banking, capital markets e a volte private equity.
Finanziamenti e ristrutturazioni
Acquisition finance, leveraged buyout, project finance, finanziamenti sindacati, ristrutturazioni del debito ex art. 56 e 57 CCII. Rappresentiamo sia istituti finanziatori sia imprese debitrici.
Approfondisci la practiceEmissioni e quotazioni
IPO su Euronext Milan e Euronext Growth Milan, emissioni obbligazionarie, minibond, OPA e operazioni straordinarie su società quotate. Compliance Consob, Borsa Italiana e regolamentazione MAR.
Approfondisci la practiceFondi e governance
Strutturazione di operazioni di private equity, term sheet, patti parasociali, exit. Governance societaria, statuti complessi, riorganizzazioni di gruppi familiari e holding di partecipazioni.
Approfondisci la practice«In un'operazione di M&A le firme contano. Ma la differenza tra un closing pulito e una controversia di vent'anni la fa la due diligence. Quella è il nostro mestiere.»
— Andrea Galimberti, Managing Partner
Milano, dal 2008.
Non per caso, per scelta.
Andrea Galimberti e Federica Conti fondano lo studio nel novembre del 2008, in piena crisi finanziaria globale. Il momento sembrava il peggiore. Era il migliore: solo nelle fasi di stress il diritto societario rivela la sua vera utilità.
Sedici anni dopo siamo ancora qui, nella stessa palazzina di fine Ottocento in via Visconti di Modrone, a tre minuti dal Tribunale e a cinque dalla Borsa. Mantenere la sede stabile è una scelta professionale: alcuni dei nostri clienti dell'apertura sono ancora con noi.
Non siamo un'organizzazione grande. Siamo una boutique che ha scelto la dimensione: tre professionisti senior, un team riservato, nessun deal in cui il cliente non parli direttamente con un partner.
La nostra storiaOperazioni recenti (estratto).
Una selezione anonimizzata di operazioni concluse nell'ultimo triennio. I clienti restano riservati per scelta deontologica.
€ 420 M
Acquisizione di gruppo manifatturiero italiano da parte di fondo sovrano del Golfo. Sell-side, struttura ad asta competitiva, 14 mesi di processo.
€ 180 M
Finanziamento sindacato per il LBO di una piattaforma di servizi industriali. Consulenza per il pool di tre banche italiane finanziatrici.
€ 95 M
Quotazione di società tech italiana con tecnologia proprietaria. Lead counsel per l'emittente, predisposizione documento di ammissione e road show europeo.
€ 65 M
Ingresso di fondo italiano nel capitale di gruppo agroalimentare familiare. Strutturazione patto parasociale, governance, meccanismi di exit a 5 anni.
€ 240 M
Composizione negoziata della crisi di gruppo industriale storico. Ristrutturazione del debito bancario e ingresso di nuovo investitore strategico.
€ 110 M
Joint venture italo-tedesca nel settore energetico. Negoziazione shareholders' agreement, governance bilanciata, meccanismi di deadlock.
— Un primo incontro
Conversiamo,
Conversiamo,
poi decidete.
Il primo confronto è sempre informale, su appuntamento. Capiamo la sua situazione, le diciamo se è il caso o meno di assumere un'iniziativa, vi prepariamo una proposta solo se ha senso farlo.